A&O Shearman vertritt sowohl Kreditgeber als auch Kreditnehmer über das gesamte Spektrum unterschiedlicher Finanzierungsstrukturen hinweg und bietet Expertise in Akquisitions-, Projekt- und allgemeiner Unternehmensfinanzierung sowie in der Betreuung von Refinanzierungen und Anpassungen bestehender Kreditlinien. Geleitet wird die Praxis von Walter Uebelhoer, der als Spezialist für die Strukturierung syndizierter Akquisitionsfinanzierungen gilt und zudem über Erfahrung in der Betreuung von Restrukturierungsmaßnahmen verfügt. Thomas Neubaum bespielt eine breite Praxis in den Bereichen Akquisitions-, Unternehmens- und Leveraged Finance; er betreut zudem fremdkapitalbasierte Strukturen und unterstützt sowohl Banken als auch Private-Equity-Häuser bei Leveraged Deals.
Kreditrecht in Deutschland
A&O Shearman
Responsables de la pratique:
Walter Uebelhoer
Autres avocats clés:
Thomas Neubaum
Les références
„Verfügbarkeit und Fachwissen.“
„Das Team zeichnet sich durch hohe juristische Expertise, pragmatische Beratung und klare Mandantenorientierung aus. Im Vergleich zu anderen Kanzleien bietet es schnelle, maßgeschneiderte Lösungen und arbeitet nahtlos interdisziplinär. Innovationen im Legal Tech-Bereich, flexible Abrechnungsmöglichkeiten und ein starkes Engagement für Diversität stärken das Profil zusätzlich. Mandanten schätzen die Reaktionsschnelligkeit, Klarheit und den praxisorientierten Ansatz des Teams.“
Principaux clients
BayWa r.e.
Bencis Capital Partners
Commerzbank AG
Flix SE
DKV Mobility Services Holding GmbH & Co. KG
Glasfaser NordWest GmbH & Co. KG
IHO Holding GmbH & Co. KG
ING Bank AG
J.P. Morgan
KD Pharma Group
Koenig & Bauer AG
PAI Partners
Ringmetall SE
SAP SE
Schaeffler AG
SGL Carbon SE
Summitas Group
Principaux dossiers
- Beratung von BayWa r.e. zur Stabilisierung und Restrukturierung ihrer Finanzierungsverträge.
- Beratung von PAI Partners bei der Finanzierung des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an der Budget-Hotelkette Motel One.
- Beratung von Bank of America, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank und Goldman Sachs als gemeinsame globale Koordinatoren und gemeinsame physische Bookrunner im Zusammenhang mit einer Finanzierungstransaktion für die Schön Klinik SE mit einem Gesamtbetrag von €865 Millionen.
Clifford Chance
Banken, Private-Equity-Investoren und Unternehmen ziehen Clifford Chance bei der Gestaltung neuer Akquisitions- und Unternehmenskredite sowie bei der Anpassung bestehender Kreditlinien zu Rate; das Team arbeitet hierbei mit Finanzkollegen aus dem gesamten Netzwerk der Kanzlei zusammen, um die Bereitstellung grenzüberschreitender Kredite zu gewährleisten. Geleitet wird die Praxis von der Akquisitionsfinanzierungsexpertin Bettina Steinhauer, die ihre Mandanten auch in den Bereichen Infrastruktur- und Immobilienfinanzierung unterstützt und Umstrukturierungsbemühungen betreut. Simon Reitz wird von PE-Investoren und Kreditfonds konsultiert, die eine Finanzierung für Public-to-Private-Deals und andere syndizierte Kredite benötigen, während Christoph Nensa besonders versiert in strukturierter Finanzierung, einschließlich Hochzinskrediten, ist.
Responsables de la pratique:
Bettina Steinhauer
Autres avocats clés:
Simon Reitz; Christoph Nensa
Les références
„Ein fantastisches Team, das stets die geforderten Leistungen erbringt. Hervorragende Fähigkeiten und Marktkenntnisse auf ganzer Linie. Die Zusammenarbeit mit ihnen ist immer eine Freude.“
„Simon Reitz geht alle Geschäfte mit Ruhe und Sachverstand an, selbst unter schwierigsten Umständen. Seine Marktkenntnisse und sein Pragmatismus sind unübertroffen und er ist stets bestrebt, Geschäfte abzuschließen. Die Zusammenarbeit mit ihm ist angenehm und er geht alles mit Humor an. Christoph Nensa ist ein pragmatischer und erfahrener Anwalt mit umfassenden Marktkenntnissen. Er weiß, wie man Geschäfte abschließt, und die Zusammenarbeit mit ihm ist immer eine Freude.“
„Clifford Chance beweist während der gesamten Zusammenarbeit ein außergewöhnliches Maß an Professionalität, tiefgreifende Fachkenntnisse im internationalen Recht und einen proaktiven Ansatz.“
Principaux clients
Bank of America
Borsig GmbH
Ardian
BNP Paribas
Deutsche Bank
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
UniCredit
MiddleGround Capital
Sunfire
Egeria
Commerzbank
Credit Agricole
SEB
Iqony
DZ BANK
BlackRock
ING
Bank für Tirol und Vorarlberg
Deutsche Glasfaser Group
HSBC
Kartesia
Partners Group
Maxburg Capital Partners
Joh. Berenberg, Gossler & Co.
Arcmont Asset Management
TPG Angelo Gordon
Baupost Group
Diameter Capital Partners
Principaux dossiers
- Beratung von MiddleGround Capital bei der Kreditfinanzierung für das geplante freiwillige öffentliche Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der Stemmer Imaging AG.
- Beratung eines Syndikats bestehend aus BNP Paribas, Deutsche Bank, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale and UniCredit Bank GmbH zur neuen Bank-/Anleihenfinanzierung der Fressnapf Gruppe.
- Beratung von von Berenberg verwalteten Kreditfonds bei der Finanzierung der Übernahme von vitroconnect durch Oakley Capital.
Hengeler Mueller
Das Finanzteam von Hengeler Mueller wird von Private-Equity-Häusern und Unternehmen im Rahmen von Akquisitionsfinanzierungen zu Rate gezogen und berät des Weiteren regelmäßig zu Überbrückungskrediten und andere Formen der Unternehmensfinanzierung. Neben der Kreditaufnahme ist die Praxis ebenfalls in der Umstrukturierung bestehender Kreditlinien versiert und berät dabei häufig in Kooperation mit der spezialisierten Restrukturierungsgruppe der Kanzlei. Daniela Böning ist eine wichtige Ansprechpartnerin für Unternehmensfinanzierung und ist ebenso wie Henning Hilke aufgrund ihrer Expertise in der Akquisitionsfinanzierung gefragt, wobei letzterer außerdem zu Schuldscheindarlehen und anderen Kreditfazilitäten berät. Weitere Expertise in der Akquisitionsfinanzierung kommt von Nikolaus Vieten und Johannes Tieves, wobei letzterer ebenfalls Kompetenzen bezüglich der Umschuldung bestehender Kredite aufweist.
Autres avocats clés:
Daniela Böning; Henning Hilke; Johannes Tieves; Nikolaus Vieten
Principaux clients
Ad-hoc group of bondholders of Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG
B. Braun SE
Consortium including Allianz, BlackRock and T&D Holdings
Douglas AG
Five Arrows
Gerresheimer AG
Grover
International bank consortium led by UniCredit Bank GmbH
KSB
LANXESS
Messer Group
Oaktree
One Hotels & Resorts AG
Ørsted
Siemens AG
Swiss Steel Holding AG
Syndicate of international institutional investors lending via Adler Financing SarL
Tresmares Capital Corporate
United Internet
Waterland Private Equity
Latham & Watkins LLP
Latham & Watkins LLPs bankrechtliches Team ist gleichermaßen kompetent in der Beratung von Kreditnehmern und Kreditgebern und unterstützt Private Equity- und Unternehmenskreditnehmer sowie Bankenkonsortien über das gesamte Spektrum an Finanzierungsvereinbarungen hinweg. Die Federführung bei Akquisitions- und Infrastrukturfinanzierungen liegt bei Alexandra Hagelüken, während Christian Jahn besonders versiert in der Vertretung von Kreditnehmern und syndizierten Kreditgebern bei grenzüberschreitenden Fusionen und Übernahmen ist und auch die Umstrukturierung bestehender Kreditlinien betreut. Sibylle Münchs breit gefächerte Praxis umfasst Infrastruktur- und Anlagenfinanzierungen und verfügt über ausgewiesene Expertise im Umgang mit vorrangigen Krediten. Thomas Weitkamp ist ebenfalls in diesen Bereichen tätig und berät darüber hinaus zu Direktkreditfragestellungen.
Autres avocats clés:
Alexandra Hagelüken; Christian Jahn; Sibylle Münch; Thomas Weitkamp
Les références
„Toller und hochwertiger Support, großes Engagement und gute Erreichbarkeit.“
‘Thomas Weitkamp: Partner mit fundierten juristischen Kenntnissen, der uns seit Jahren berät. Wir schätzen die Qualität der Arbeit sowie das Engagement und die Verfügbarkeit auch bei engen Zeitvorgaben.’
„Das Team ist absolut darauf bedacht, Best-Practice-Service zu liefern, unabhängig von der Größe des Finanzierungsprojekts. So kann auch außerhalb der Großkonzerne sicher sein, dass die Mandantenorientierung richtig ist und Priorität hat.“
Principaux clients
Alpha Wave
Apera Asset Management
Ares Management
CORDET Capital Partners LLP
Eurazeo
IceLake
Igneo Infrastructure Partners
Kartesia
Kelvion Group
LGT Capital Partners
MainCapital
Morgan Stanley
OLB/National-Bank AG
Orion Infrastructure Capital
RSI Capital
Trench Group
Gleiss Lutz
Gleiss Lutz unterstützt Private-Equity-Mandanten bei der Sicherung ihrer Zielunternehmen durch die Organisation von Akquisitionsfinanzierungen und verfügt darüber hinaus über Expertise in der Beratung von Infrastrukturentwicklern und -betreibern bei der Beschaffung von Kreditlinien für Modernisierungs- und Erweiterungsprojekte; die Praxis berät des Weiteren syndizierte Kreditgeber bei der Bereitstellung der genannten Kreditlinien. Praxisgruppenleiter Kai Birke übernimmt dabei die Federführung und verfügt zudem über Erfahrung in Restrukturierungsfragen. Akquisitions- und Infrastrukturfinanzierungen bilden den Schwerpunkt der Praxis von Eva Reudelhuber, während Frank Schlobach für seinen Schwerpunkt in der Fremdkapitalfinanzierung, auch im Zusammenhang mit LBOs und anderen nachrangigen Finanzierungsstrukturen, bekannt ist.
Responsables de la pratique:
Kai Birke
Autres avocats clés:
Eva Reudelhuber; Frank Schlobach
Les références
„Immer direkt zur Sache. Sehr herzlich und entgegenkommend, auch bei schwierigen Verhandlungen, während sie auf das beste Ergebnis für ihren Mandanten drängen.“
Principaux clients
Bridgepoint Credit
Deutsche Beteiligungs AG
Five Arrows
Flughafen Düsseldorf
Infraserv GmbH & Co. Höchst KG
Infineon Technologies AG
KPS Capital Partners
Kühne Holding
Mitteldeutsche Flughafen AG
Siempelkamp-Gruppe
United Internet AG
Principaux dossiers
- Beratung der United Internet AG bei ihrer bis zu €800 Millionen-Projektfinanzierung für den Ausbau ihres 5G-Netzes, bereitgestellt von der Japan Bank for International Cooperation und einem Konsortium unter Führung der Commerzbank Aktiengesellschaft und der Deutschen Bank AG.
- Beratung der Infineon Technologies AG beim Abschluss einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von €2 Milliarden.
- Beratung eines Joint Ventures zwischen der Flughafen München GmbH und der Deutschen Lufthansa AG bei der Refinanzierung der bestehenden Finanzierung für das Satellitenterminal des Terminals 2 am Flughafen München.
Milbank
Milbank unterstützt Mandanten, die Finanzierungen benötigen oder bereitstellen, bei der Strukturierung von Krediten nach deutschem, englischem und walisischem sowie New Yorker Recht, darunter vorrangige Kredite und verschiedene Laufzeitdarlehen zur Nutzung als Akquisitions-, Infrastruktur- und Anlagenfinanzierungsfazilitäten. Neben der Strukturierung neuer Geldfazilitäten wird die Praxis häufig mit der Restrukturierung bestehender Finanzierungsvereinbarungen beauftragt. Barbara Mayer-Trautmann ist Expertin für Leveraged Finance und Asset-Based Facilities und verfügt über Erfahrung in der Einrichtung von Term Loan B und anderen syndizierten Krediten für Unternehmen, Sponsoren und Kreditgeber. Sie leitet das Team gemeinsam mit Thomas Ingenhoven, der Akquisitionsfinanzierungen im Mid- und Large-Cap-Markt betreut und zu Restrukturierungsfragestellungen berät.
Responsables de la pratique:
Thomas Ingenhoven; Barbara Mayer-Trautmann
Les références
„Tolles Team, sehr schlank, sehr effizient und super pragmatisch. Sie denken in Lösungen, nicht in Problemen.“
„Thomas Ingenhoven und Gerrit Merkel sind fantastische Anwälte und Experten auf ihrem Gebiet. Sie betrachten Projekte ganzheitlich und sind äußerst detailorientiert. Sie verfügen über hervorragende kaufmännische Branchenkenntnisse. Die Zusammenarbeit mit ihnen macht großen Spaß.“
Principaux clients
Adams Street Partners
Ardian Private Equity
Axel Springer SE
Bike24 Holding
Bregal Unternehmerkapital GmbH
Commerzbank AG
European Locomotive Leasing
FUNKE Mediengruppe
Goldman Sachs
H.I.G. Capital
Hayfin Capital Management LLP
Helrom GmbH
Hensoldt AG
Hg Capital
HPS Investment Partners
ING Bank
J.P. Morgan AG
KAEFER SE & Co. KG
Körber AG
mytheresa.com GmbH
Oakley Capital
Pemberton
ProSiebenSat.1 Media SE
Quartz Healthcare Germany GmbH
UniCredit Bank GmbH
Webasto SE
Principaux dossiers
- Beratung der Hensoldt AG bei der Refinanzierung ihre €1,8 Milliarden-schweren Finanzierungsstruktur.
- Beratung der Arrangeure bei einem €710-Millionen-Term-Darlehen A und einer €50-Millionen-Revolving-Kreditfazilität, die Bending Spoons zur Finanzierung der Übernahme der Creative Productivity Group BV gewährt wurde.
- Beratung von Axel Springer zu einem neuen syndizierten Kreditvertrag zur Unterstützung seiner neuen Unternehmensstruktur.
White & Case LLP
White & Case LLP integriert deutsche, englische und New Yorker Rechtsberatung in sein deutsches Angebot und ist bestens aufgestellt, um Mandanten sowohl bei neuen Finanzierungsfazilitäten als auch bei der Refinanzierung bestehender Kreditvereinbarungen zu beraten; dabei vertritt die Praxis sowohl Bankenkonsortien als auch Unternehmen. Vanessa Schürmann ist federführend bei Fremdfinanzierungstransaktionen und verfügt über Expertise im Bereich Leveraged Facilities sowie in der Beratung zu Unternehmens- und Akquisitionskreditlinien. Andreas Lischka bringt weitere Expertise im Bereich Fremdfinanzierung mit, während Florian Degenhardt federführend bei Projektfinanzierungen ist und sich auf die Einrichtung syndizierter Kreditlinien für die Entwicklung von Energie- und anderen Infrastrukturprojekten spezialisiert hat.
Responsables de la pratique:
Vanessa Schürmann; Florian Degenhardt
Autres avocats clés:
Andreas Lischka; Markus Fischer
Les références
„W&C zeichnet sich durch die nahtlose Integration in ein internationales Netzwerk aus, das es ermöglicht, umfassende 360-Grad-Unterstützung in verschiedenen Rechtsräumen zu bieten. Ihre Fähigkeit, spezialisierte lokale Teams zu koordinieren und zu leiten und gleichzeitig einen gleichbleibend hohen Servicestandard in allen Niederlassungen aufrechtzuerhalten, ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal.“
„Das W&C-Team zeichnet sich stets durch außergewöhnliche Reaktionsfähigkeit und Verfügbarkeit aus, was insbesondere bei zeitkritischen Transaktionen entscheidend ist. Ihr fundiertes Fachwissen und ihre technischen Fähigkeiten werden durch einen pragmatischen und kreativen Ansatz ergänzt, der es ihnen ermöglicht, auch bei unerwarteten oder komplexen Herausforderungen maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.“
Principaux clients
Delivery Hero
Morgan Stanley
Teylor
Deutsche Bank
Adler
Battery Ventures
Norvestor
J.P. Morgan
ING Bank
KfW
Norddeutsche Landesbank
Citibank
Thoma Bravo
Partners Group
Castik Capital
Triton Partners
Benteler International AG
Stabilus
DIF CVC
Duke Street
Ashurst LLP
Das Finanzteam von Ashurst LLP wird von Debt- und Private-Equity-Fonds zur Unterstützung bei der Strukturierung von Akquisitions- und Leveraged-Fazilitäten hinzugezogen und vertritt Kreditgeberkonsortien bei der Bereitstellung und Neubewertung von revolvierenden Krediten. Die deutsche Co-Managing-Partnerin Anne Grewlich berät zur Finanzierung von LBOs und unterstützt Private-Equity-Häuser bei der Vermittlung von Mezzanine- und Senior-Darlehen. Sie leitet das Team gemeinsam mit Derk Opitz, dessen Expertise in der Anlagen- und Infrastrukturfinanzierung liegt, darunter Projekte im Schienen- und Straßenverkehr, Rechenzentren und erneuerbare Energien.
Responsables de la pratique:
Anne Grewlich; Derk Opitz
Autres avocats clés:
Sabrina Bremer; Judit Körmöczi; Christopher Clerihew
Les références
„Hervorragende Praxis, sehr proaktiv und kompetent und gut vernetzt. Blickt über den Tellerrand hinaus.“
Principaux clients
ABN AMRO
ING Bank
KfW IPEX-Bank GmbH
Investec Bank Plc
Kommunalkredit Austria AG
Norddeutsche Landesbank – Girozentrale
Landesbank Baden-Württemberg
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Bridgepoint
Pemberton Asset Management
Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Federated Hermes Private Credit
Norddeutsche Landesbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Duke Street
CIC Private Debt
ODDO
Bank of Ireland
Patrimonium
Principaux dossiers
- Beratung eines Bankenkonsortiums bei der €475-Millionen-Finanzierung der Entwicklung mehrerer Rechenzentren im Raum Frankfurt durch die Mainova WebHouse GmbH.
- Beratung von Duke Street bei zwei parallelen Transaktionen im Bereich Stomaversorgung, darunter die Übernahme der ForLife Group von GHD und die Übernahme des Stomaversorgungsgeschäfts von Trio Healthcare Limited.
- Beratung von Pemberton Asset Management bei der Unterstützung der Übernahme der Finanzen.net Group durch Inflexion.
Linklaters
Linklaters verfolgt im Rahmen ihrer Finanzberatung einen breit gefächerten Ansatz und betreut Banken, Private-Equity-Sponsoren sowie Unternehmenskreditnehmer zu einer Vielzahl von Kreditstrukturen, insbesondere Akquisitionsfinanzierungen und revolvierenden Kreditlinien. Geleitet wird das Team von Marc Trinkaus, der für seine Expertise in der kreditgeberseitigen Beratung bekannt ist, insbesondere bei der Gestaltung von Leveraged Credit Facilities und Akquisitionsfinanzierungen. Michal Hlásek ist mit der Strukturierung von Unternehmensfinanzierungen sowie Akquisitions- und Handelsfazilitäten betraut, während Przemyslaw Lipin in der Strukturierung von Leveraged Facilities für öffentliche und private Akquisitionen versiert ist.
Responsables de la pratique:
Marc Trinkaus
Autres avocats clés:
Michal Hlásek; Przemyslaw Lipin
Les références
„Sehr klare und professionelle Kommunikation – große Fachkenntnisse – sehr freundlich.“
„Sehr starke Anwaltskanzlei, die in der Lage ist, produktübergreifenden Deal-Teams (nicht nur Finanzierungsteams) beizutreten und bankfähige innovative Strukturen zu entwickeln.“
„Besonders starke Persönlichkeit in Verhandlungen, auch in angespannten Situationen.“
Principaux clients
Barry Callebaut AG
Bank of America
Bayer AG
Carlyle Group
Commerzbank AG
European Investment Bank
Gebr. Heinemann SE & Co KG
HgCapital LLP und JTL Software AG
HomeToGo
ING-DiBa AG
KBC Bank NV
Mizuho Bank, Ltd.
Onex Partners
Rhône Group LLP
Seller X Germany GmbH
ThyssenKrupp AG
TPG Capital
UniCredit
United Grinding Group AG
Volkswagen AG
Noerr
Noerr berät bilaterale und syndizierte Kreditgeber bei der Restrukturierung ihrer Kreditlinien - auch im Zusammenhang mit insolvenznahen oder bereits insolventen Kreditnehmern - und betreut zudem Neufinanzierungen und revolvierende Kreditlinien. Andreas Naujoks leitet die Praxisgruppe und ist auf Immobilienfinanzierungen spezialisiert, berät jedoch ebenfalls Kreditgeber und Kreditnehmer zur Strukturierung von Unternehmenskrediten. Alexander Schilling verfügt über Expertise in syndizierten Kreditlinien sowohl für geplante Akquisitionen als auch für Infrastrukturentwicklungen.
Responsables de la pratique:
Andreas Naujoks
Autres avocats clés:
Alexander Schilling; Patrick Geist
Les références
„Intensive Arbeit, Beratungstätigkeit nicht nur aus rechtlicher, sondern auch aus strategischer Sicht.“
„Reaktionsfähigkeit.“
‘Voller Einsatz und Hingabe weit über die Rechtsberatung hinaus. Tiefes betriebswirtschaftliches Verständnis.’
Principaux clients
Bayerische Versorgungskammer
Bayerische Landesbank
Commerzbank Aktiengesellschaft
Landesbank Baden-Württemberg
HSBC
Deutsche Bank
Daimler Truck AG
Hypoport SE
NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank
Norddeutsche Landesbank
Northvolt AB
Oldenburgische Landesbank
Pfeifer Group
Promissory noteholders of Branicks Group AG
Talanx AG
Principaux dossiers
- Beratung eines Bankenkonsortiums unter Führung der NORD/LB Luxembourg SA bei der finanziellen Restrukturierung der VARTA AG.
- Beratung der Norddeutschen Landesbank bei der langfristigen Restrukturierung der BayWa re AG.
- Beratung von Kreditgebern einschließlich Bayerische Landesbank, Commerzbank Aktiengesellschaft & Landesbank Baden-Württemberg zur Restrukturierung der Ziegler Group.
CMS
Dank ihres breit gefächerten Finanzierungsansatzes unterstützt CMS Kreditgeber und Kreditnehmer sowohl bei der Akqusitions- als auch Immobilienfinanzierung. Neben der Neufinanzierung unterstützt man hier Mandanten ebenfalls im Rahmen der Restrukturierung bestehender Kreditlinien. Federführend bei Projekt- und Immobilienfinanzierungen tritt André Frischemeier auf, der Unternehmen, Versicherungen und andere Investoren sowie Banken betreut. Kerstin Block leitet die Asset- und Akquisitionsfinanzierungsmandate der Praxis und verfügt über besondere Expertise in den Bereichen Energieinfrastruktur und Schienenfahrzeuganlagen.
Responsables de la pratique:
André Frischemeier; Kerstin Block
Les références
„Gute praktische Beratung und Auftragsabwicklung. Das Team ist kompetent und geht proaktiv und geschäftsorientiert an den Abschluss der Transaktion heran.“
„In jedem Fall ist der Partner kontinuierlich eingebunden und kümmert sich.“
„Immer auf dem Laufenden über den Fall und rechtzeitige Lieferung der Entwürfe.“
Taylor Wessing
Taylor Wessings Expertise im Finanzsektor ist sowohl bei Kreditnehmern als auch bei Kreditgebern gefragt und findet im Rahmen der Strukturierung von Akquisitions- und Infrastrukturfinanzierungen sowie bei Restrukturierungs- und Refinanzierungsfragen Anwendung. Clemens Niedner leitet die Finanzpraxis der Kanzlei und verfügt über Erfahrung auf beiden Seiten von Akquisitions- und Unternehmensfinanzierungsstrukturen, insbesondere in der Beratung von Konsortien bei der Bereitstellung von revolvierenden Krediten.
Responsables de la pratique:
Clemens Niedner
Les références
„Taylor Wessing verfügt über sehr erfahrene Partner und tiefe Kenntnis des Bank- und Finanzwesens. Sie sind seit vielen Jahren am Markt und können das Wissen ihrer Partner stets mit einem hervorragenden Team von Beratern und Mitarbeitern kombinieren.“
„Clemens Niedner kann mit kreditgebenden Banken und kreditnehmenden Unternehmen gleichermaßen kompetent umgehen und schafft in den Verhandlungen eine sehr konstruktive und sachliche Atmosphäre, die dazu beiträgt, die unterschiedlichen Interessen und Anliegen auszugleichen und einen geradlinigen Prozess mit für beide Seiten akzeptablen Ergebnissen zu erreichen.“
„Hohes Qualitätsniveau, schnelles Feedback, kreative Lösungen, reibungslose Zusammenarbeit im Team.“
Principaux clients
Nord Holding
ENCAVIS
Berlin Energie Rekom 3
Bayerische Landesbank
Claret Capital Partners
DZ Bank AG
Borromin Capital Management GmbH
Deutsche Bank
Landesbank Baden-Württemberg
Principaux dossiers
- Beratung der DZ Bank AG im Zusammenhang mit der €700 Millionen-schweren Konsortialfinanzierung für die Infraserv GmbH & Co Höchst KG.
- Beratung der Landesbank Baden-Württemberg bei der Finanzierung der Foconis-Gruppe und bei der Akquisitionsfinanzierung des Schweizer Unternehmens MACD AG durch Foconis.
Willkie Farr & Gallagher LLP
Die Finanzierungskompetenz von Willkie Farr & Gallagher LLP wird durch kanzleiinterne Expertise im Bereich Restrukturierung ergänzt, wobei das Team häufig im Zusammenhang mit Überbrückungskrediten und der Umstrukturierung bestehender Kreditlinien zu Rate gezogen wird. Geleitet wird die Gruppe von Jasmin Dettmar, deren Tätigkeitsbereich sowohl finanzielle Restrukturierungsmandate als auch Akquisitionsfinanzierungen umfasst und diverse PE-Sponsoren vertritt.
Responsables de la pratique:
Jasmin Dettmar
Autres avocats clés:
Moritz Hechenrieder
Les références
„Sehr gutes und umfassend ausgestattetes Team mit außergewöhnlicher Breite und Tiefe. Kann Dokumente und kritische Punkte schnell und präzise zusammenfassen.“
„Jasmin Dettmar – wir schätzen ihren Input, ihre Fähigkeit, das Interesse der Mandanten in Verhandlungen durchzusetzen, ihr tiefes Wissen und Verständnis sowie ihre große Sorgfalt in der Nachbearbeitung.“
„Sehr reaktionsschnell und gute Kommunikation, und sie nutzen die gesamte Willkie-Plattform, um die beste Beratung zu liefern.“
Principaux clients
3i Group
Barings
Capital Four
CVC Capital Partners
Arcmont AM
Commerzbank
Ardian
SGT Capital
ICG Capital
learnd SE
Churchill AM
Banc of California
Novum Capital
Findos
Principaux dossiers
- Beratung von Tikehau Capital im Zusammenhang mit einer Investition in die TTSP HWP Group im Rahmen ihrer Private-Equity-Dekarbonisierungsstrategie.
- Beratung von learnd SE bei der Akquisitionsfinanzierung und dem M&A-Prozess für die Akquisitionen der in Großbritannien ansässigen BGES Group und der in Irland ansässigen Ashdown Group.
- Beratung von CVC Capital Partners bei ihrer Investition in CompuGroup Medical SE & Co. KGaA.
Astera Legal Egbers Hitzer Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB
Astera Legal Egbers Hitzer Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB ist eine auf Finanzen spezialisierte Boutique, die Kreditnehmermandate für mehrere europäische Private-Equity-Häuser betreut und diese bei der Sicherung von Akquisitionsfinanzierungen für Zielunternehmen unterstützt. An der Spitze der Kanzlei steht Bernd Egbers, der Private-Equity- und Debt-Fonds zu Akquisitionsfinanzierungen und Leveraged Buyouts berät, während Isabell Hitzer Expertise im Bereich Direktkredite einbringt. Seit Februar 2025 widmet man sich ebenso dem Bereich Restrukturierung, eingeläutet durch den Eintritt von Till Buschmann von Bryan Cave Leighton Paisner, der im neu eröffneten Frankfurter Büro der Kanzlei tätig ist.
Responsables de la pratique:
Bernd Egbers
Autres avocats clés:
Isabell Hitzer; Till Buschmann
Les références
„Langjährige Erfahrung im Leveraged Finance, Partnerbeteiligung, kaufmännisches Urteilsvermögen.“
„Erfahrenes Team. Sehr reaktionsschnell und kompetent. Pragmatischer, geschäftsorientierter Ansatz.“
„Bernd Egbers ist sehr engagiert, reaktionsschnell und die Zusammenarbeit mit ihm macht Spaß.“
Principaux clients
Archimed
Auctus Capital Partners AG
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Zweigniederlassung Süddeutschland
Quadriga
Norddeutsche Landesbank – Girozentrale
Sparkasse Rhein-Nahe
Volksbank eG – Die Gestalterbank
Iqony GmbH
Paragon Partners
Fremman Capital
SEVEST Management GmbH
TeamVet Beteiligungs GmbH
saas.group
Principaux dossiers
- Beratung von Fremman Capital zur Finanzierung des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an rehaneo.
- Beratung von Paragon Partners zur Refinanzierung der Primed Group.
- Beratung von ARCHIMED SAS und ZytoMax GmbH zur Refinanzierung und Rekapitalisierung der ZYTOMICS-Gruppe durch von Ares Management Limited verwaltete und beratene Fonds.
Baker McKenzie
Baker McKenzie vertritt sowohl Unternehmens- und Private-Equity-Kreditnehmer als auch Banken und verfügt hierbei über Erfahrung in der Strukturierung von Akquisitionsfinanzierungen und Infrastrukturkrediten mit einem verstärkten Fokus auf Exportfinanzierungen. Oliver Socher betreut syndizierte Kredite und unterstützt Mandanten ebenfalls im Rahmen ihrer Kreditlinienrestrukturierung. Er leitet das Team gemeinsam mit Sandra Wittinghofer, die als Spezialistin für strukturierte Finanzierungen und damit verbundene bankenregulatorische Fragen gilt.
Responsables de la pratique:
Oliver Socher; Sandra Wittinghofer
Autres avocats clés:
Kathrin Marchant; Matthias Töke
Les références
„Matthias Töke: sehr reaktionsschnell, Hands-on-Mentalität, sehr sachkundig.“
„Baker McKenzie verfügt über umfassende Erfahrung im Kreditgeschäft, insbesondere in den Bereichen (1) Exportfinanzierung und (2) Verbriefung. Zu seinen Stärken zählen die termingerechte und budgetgerechte Abwicklung.“
„Das Team von Baker McKenzie zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, Geschäftsmöglichkeiten weltweit zu unterstützen, insbesondere in Rechtsgebieten, die von den meisten Wettbewerbern nicht abgedeckt werden.“
Principaux clients
AKA Ausfuhrkreditgesellschaft
Apollo Global Management
Aurelius
Bank of China
Commerzbank
Development Bank of Kazakhstan
DZ Bank
Energie Burgenland AG
Gyrus Capital
KfW-IPEX Bank
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
MUFG
Nalka Invest
ODDO BHF
Oldenburgische Landesbank
Société Générale
Standard Chartered Bank
Truelink Capital
Principaux dossiers
- Beratung der Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft in ihrer Funktion als alleiniger beauftragter Konsortialführer und Kreditgeber bei der Finanzierung der Übernahme der adlicious-Gruppe durch die FIELDS-Gruppe.
- Beratung der ING Bank, der Bank of China, der Development Bank of Kazakhstan und der Halyk Bank bei der Projektfinanzierung einer Sodaanlage der Yildirim Group in Kasachstan.
- Beratung von Truelink Capital bei der Finanzierung der Übernahme der MEDIA Central Group von Bregal Unternehmerkapital und der anschließenden Unternehmenszusammenführung mit Flipp Operations Inc.
Goodwin
Goodwins Finanzierungsexpertise umfasst sowohl Kreditnehmer- als auch Kreditgebermandate, wobei besondere Kompetenzen in der Beratung von Private-Equity-Sponsoren und Portfoliounternehmen bei der Sicherung von Akquisitionsfinanzierungen in Form von Leveraged Loans liegen. Winfried Carli leitet das Team und verfügt über Erfahrung in der Betreuung von Private-Equity-Mandanten bei Akquisitions- und Fondsfinanzierung. Folko Moroni wurde im Oktober 2024 zum Partner ernannt und befasst sich mit Unternehmenskrediten und Leveraged Loans.
Responsables de la pratique:
Winfried Carli
Autres avocats clés:
Folko Moroni; Daniel Wagner
Les références
„Winfried Carli ist schlicht der klügste und wirtschaftsstärkste Finanzanwalt Deutschlands. Neben seinem überragenden juristischen Know-how verfügt er über ein einzigartiges wirtschaftliches Gespür, das ihn zu einem wertvollen Sparringspartner bei wichtigen Entscheidungen macht.“
„Sehr gutes Ansehen im Markt, kompetente Anwälte insbesondere im unteren Mittelstand.“
„Winfried Carli ist wahrscheinlich einer der gefragtesten Persönlichkeiten auf dem deutschen Markt, was angesichts seiner kaufmännischen Denkweise und seines pragmatischen Ansatzes nicht überrascht.“
Principaux clients
Ares Management
DPE Investment Gesellschaft
EMZ Partners
EOS Partners
Equistone Partners
GREENPEAK Partners Advisory
LEA Partners
Maguar Capital
Paragon Partners
Trill Impact Advisory GmbH
Principaux dossiers
- Beratung von Maguar Capital bei der Finanzierung des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an Navori Labs.
- Beratung von Greenpeak Partners und ihrem Portfoliounternehmen Athagoras Group bei der Finanzierung verschiedener Akquisitionen, darunter CSO Pharma Consulting und MIGx AG.
- Beratung von EOS Partners und accompio bei der Refinanzierung und Akquisitionsfinanzierung der Netz16-Gruppe und ihrer Tochtergesellschaften digisoolut, Fundwerk und PARIT.
K&L Gates LLP
K&L Gates baute ihre deutsche Finanzpraxis Ende 2024 mit der Ankunft von Andrea Spellerberg von Norton Rose Fulbright im September aus und betreut sowohl neue Immobilien-, Unternehmens- und Akquisitionsfinanzierungen als auch die Restrukturierung bestehender Finanzierungen. Die Praxis ist außerdem versiert in der Strukturierung von Forderungsfinanzierungen, für die Torsten Limberg als Hauptansprechpartner gilt. Matthias Grund, dessen Schwerpunkt auf der Strukturierung von jurisdiktionsübergreifenden Konsortialkrediten liegt, und Frank Thomas, einem Spezialisten für die Finanzierung von Schienenfahrzeugen und Flugzeugen, leiten die Praxis gemeinsam.
Responsables de la pratique:
Matthias Grund; Frank Thomas
Autres avocats clés:
Andrea Spellerberg; Thorsten Limberg
Les références
„Hohe Kapazitäten und sehr tiefes Fachwissen.“
‘Detaillierte Fachkenntnisse, gute Kenntnisse der Marktteilnehmer.’
„Mir gefällt Andrea Spellerbergs praxisorientierter Ansatz und ihre tiefe Marktkenntnis.“
Principaux clients
Avenue Capital Group
Invesco
Rock Rail Holdings Limited/Infracapital
Principaux dossiers
- Beratung der Avenue Capital Group bei der Übernahme der Huber Group.
- Beratung von Rock Rail Holdings Limited und Infracapital beim Abschluss eines Operating-Leasingvertrags für 18 brandneue elektrische Vier-Wagen-Regionalzüge Mireo der Siemens Mobility GmbH und damit verbundener umfassender Projektverträge.
- Beratung von Rock Rail Holdings Limited und Infracapital bei der Beschaffung und Finanzierung von 41 Fahrzeugen für den Betriebsvertrag S-Bahn Leipzig, Los 2, für die Länderbahn GmbH DLB.
Mayer Brown LLP
Mayer Brown LLP ist auf die Abwicklung von Fremdfinanzierungsvereinbarungen im Private-Equity-Bereich spezialisiert und vertritt sowohl Arrangeure als auch Sponsoren bei der Strukturierung von Akquisitions-, Asset-Based- und Immobilienfinanzierungen. Das Team wird von Martin Heuber geleitet, der über eine breite Praxis in den Bereichen Unternehmenskredite und Akquisitionsfinanzierung verfügt und sich auch mit der Restrukturierung von Krediten auskennt. Der im Januar 2025 zum Partner ernannte Odilo Wallner betreut weiterhin sowohl Leveraged-Finance-Transaktionen als auch Debt-Capital-Market-Deals.
Responsables de la pratique:
Martin Heuber
Autres avocats clés:
Odilo Wallner; Max Birk
Les références
„Mayer Brown hat die Fähigkeit, Top-Talente anzuziehen und zu halten.“
„Wir haben bei Mayer Brown mit sehr kompetenten und pragmatischen Persönlichkeiten zusammengearbeitet. Sehr effizient. Wir empfehlen die Zusammenarbeit mit folgenden Personen wärmstens: Martin Heuber, Odilo Wallner, Max Birk.“
Principaux clients
Bain Capital Credit LP
Carlyle
Edmond de Rothschild
Entrepreneurial Equity Partners
Royal Bank of Canada
Northern Trust
Five Arrows Principal Investments
Principaux dossiers
- Beratung von Bain Capital Credit LP beim Erwerb von Anteilen an Target, bei der Umstrukturierung und einem neuen Joint-Venture-Vertrag im Zusammenhang mit einer geplanten Investition in ein Portfolio von Rechenzentren in ganz Europa.
- Beratung von Carlyle bei verschiedenen CERF II-Investitionen.
- Beratung der Royal Bank of Canada bei der Finanzierung der Übernahme der Media Central Group durch ein Portfoliounternehmen von Truelink Capital.
Norton Rose Fulbright
Das deutsche Bankenteam von Norton Rose Fulbright arbeitet eng mit ihren Kollegen über das gesamte Kanzleinetzwerk hinweg zusammen, um grenzüberschreitende bilaterale und syndizierte Kreditfinanzierungen, Akquisitionsfinanzierungen und insbesondere die Finanzierung von Transportanlagen abzuwickeln. Teamleiter Bernhard Fiedler legt im Rahmen seiner breiteren kreditbasierten Praxis einen besonderen Schwerpunkt auf Immobilienfinanzierungen, während Oliver Sutter sich mit Unternehmens- und Akquisitionskrediten befasst.
Responsables de la pratique:
Bernhard Fiedler
Autres avocats clés:
Oliver Sutter
Les références
„Sehr ruhiges und professionelles Team.“
„Oliver Sutter ist stets bereit und in der Lage, sich intensiv mit den wesentlichen Punkten auseinanderzusetzen und nach Lösungen zu suchen. Bernhard Fiedler ist ein kompetenter Partner im Bankenbereich, der zudem über umfassende Kenntnisse im Bereich Garantien sowie Restrukturierungsthemen und -notwendigkeiten verfügt.“
‘Bernhard Fiedler zeichnet sich durch fundiertes Wissen, pragmatische Vorgehensweise und starkes und zielorientiertes Verhandlungsgeschick aus.’
Principaux clients
Bank of America N.A.
Bayerische Landesbank
Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH
Landesbank Baden-Württemberg
Ziegler Gruppe
Kommunalkredit
KFW IPEX-Bank
UniCredit Bank GmbH
Principaux dossiers
- Beratung der Ziegler-Gruppe bei ihrer Strukturfinanzierung.
- Advised Deutsche Bank on the refinancing of FAIST Anlagenbau GmbH and FAIST Anlagenbau Holding GmbH & Co. KG via a syndicated loan agreement.
- Beratung der KfW IPEX-Bank bei der Strukturierung einer zusätzlichen Finanzierung in Höhe von €270 Millionen im Rahmen einer CAPEX-Fazilität für die Leasingplattform von RIVE Private Investment und Northrail.
SZA Schilling, Zutt & Anschütz Rechtsanwaltsgesellschaft
SZA Schilling, Zutt & Anschütz unterstützt sowohl Banken, einschließlich deren Konsortien, als auch Unternehmen bei der Neufinanzierung von Unternehmens-, Akquisitions- und Projektfinanzierungen und betreut die Refinanzierung oder Restrukturierung bestehender Kreditlinien. Praxisgruppenleiter Dietrich Stiller ist bekannt für seine Expertise in der Strukturierung von Projektfinanzierungen und verfügt über zusätzliche Kompetenzen in der Exportfinanzierung. Sowohl er als auch Ilja Baudisch betreuen des Weiteren Kreditrestrukturierungen, wobei Baudisch ebenfalls im Bereich Unternehmens- und Akquisitionsfinanzierung tätig ist.
Responsables de la pratique:
Dietrich Stiller
Autres avocats clés:
Ilja Baudisch; Andreas Herr
Les références
„Dietrich Stiller zeichnet sich durch eine konstant hohe Professionalität aus. Er ist zuvorkommend im Umgang, belastbar und zeichnet sich durch ausgeprägte Mandantenorientierung aus. Er ist jederzeit erreichbar und kommuniziert klar und zuverlässig. Seine Arbeit zeichnet sich durch ein hohes Maß an Präzision, Effizienz und Struktur aus.“
„SZA verfügt über umfassende Erfahrung im Kreditgeschäft nach deutschem Recht. Die herausragenden Stärken der Kanzlei sind Reaktionsschnelligkeit und Detailgenauigkeit. Auch ihre Vertrautheit mit den türkischen Märkten unterscheidet sie von anderen Kanzleien in ihrer Jurisdiktion.“
‘Dietrich Stiller ist ein sehr praxisorientierter und erfahrener Anwalt mit guten Kommunikationsfähigkeiten.’
Principaux clients
BÜSCHL Unternehmensgruppe Holding GmbH & Co. KG
Coöperatieve Rabobank U.A.
Cteam Consulting & Anlagenbau GmbH
Deutsche Bank AG
Landesbank Baden-Württemberg
Reischmann GmbH & Co. KGaA
Schumacher Packaging GmbH
Principaux dossiers
- Beratung eines DAX-notierten Unternehmens bei ihrer milliardenschweren syndizierten Finanzierung, die als Liquiditätsreserve für Unternehmen und zur Finanzierung allgemeiner Unternehmensangelegenheiten dient.
- Beratung eines von der Deutschen Bank geführten Konsortiums bei der ersten syndizierten Finanzierung für L’Osteria.