Classements par PratiqueDeutschland

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ECM

1
Freshfields
Latham & Watkins LLP
Linklaters
Sullivan & Cromwell LLP
2
Clifford Chance
Hengeler Mueller
Milbank
3
A&O Shearman
Gleiss Lutz
Hogan Lovells International LLP
Noerr
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
White & Case LLP
Willkie Farr & Gallagher LLP
4
Ashurst LLP
Heuking

Hall Of Fame

Carsten Berrar - Sullivan & Cromwell LLP
Oliver Seiler  – Latham & Watkins LLP
Rick van Aerssen – Freshfields

Führende Partner

Marco Carbonare - Linklaters
Rebecca Emory - White & Case LLP
Reinhold Ernst - Hengeler Mueller
Christoph Gleske – Freshfields
George Hacket - Clifford Chance
Stephan Hutter - Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
Philipp Klöckner – Milbank
Alexander Rang - Hengeler Mueller
David Rath – Latham & Watkins LLP
Clemens Rechberger - Sullivan & Cromwell LLP
Alexander Schlee – Linklaters
Michael Schlitt - Hogan Lovells International LLP

Partner Der Nächsten Generation

Nadine Kämper – A&O Shearman
Camilla Kehler-Weiß  – Latham & Watkins LLP
Daniel von Bülow - Freshfields
Axel Wittmann - Clifford Chance

Führende Associate

Martin Kalbhenn – Willkie Farr & Gallagher LLP

Firms To Watch: ECM

Under the guidance of Ulrich Reers and Lars-Gerrit Lüßmann, Gowling WLG is called on by clients looking to list or place secondary issuances, with further expertise in acting for private equity sponsors in the context of ECM transactions.

ECM in Deutschland

Latham & Watkins LLP

Latham & Watkins LLP berät sowohl Emittenten als auch Banken bei Börsengängen (IPOs) und vertritt zudem Private-Equity-Gesellschaften, die Vermögenswerte über Börsengänge oder Dual-Track-Exits veräußern möchten. Das Team unterstützt Erstanbieter bei Börsengängen in Deutschland, Europa und den USA. Oliver Seiler , Leiter der Gruppe, begleitet regelmäßig Börsengänge an deutschen Börsen und verfügt über Erfahrung mit Dual-Track-Exits im Auftrag von Sponsoren. David Rath ergänzt die Expertise im Bereich Börsengänge durch seine Tätigkeit bei Spin-offs und in den USA registrierten Angeboten. Camilla Kehler-Weiß ist ebenfalls im gesamten Spektrum aktienbasierter Transaktionen aktiv und betreut unter anderem Börsengänge und Kapitalerhöhungen.

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Latham & Watkins LLP takes instructions from both issuers and bank underwriters in relation to IPOs, also acting for private equity houses looking to dispose of assets via public listings or dual-track exits. The team is well positioned to assist first-time issuers with listings on stock exchanges in Germany and across Europe, as well as on US exchanges. Oliver Seiler, who heads the group, frequently oversees IPOs on German exchanges and is experienced in handling dual-track exits on behalf of sponsors, with David Rath adding further IPO expertise alongside his work handling spinoffs and also US-registered offerings. Also active across the spectrum of equity-based transactions is Camilla Kehler-Weiß, who tackles, inter alia, listings and capital raisings.

Responsables de la pratique:

Oliver Seiler


Autres avocats clés:

David Rath; Camilla Kehler-Weiß


Les références

„Starker Dealflow, fundierte Erfahrung im Bereich ECM, hervorragende Rechtskenntnisse, angenehme und unkomplizierte Zusammenarbeit.“

„David Rath, Oliver Seiler und Camilla Kehler-Weiss sind allesamt großartige Partner für mich, mit denen ich bereits bei mehreren Transaktionen zusammengearbeitet habe. Ich weiß, dass ich ihnen voll und ganz vertrauen kann.“

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Principaux clients

BNP Paribas


Citigroup Global Markets Ltd


Goldman Sachs


J.P. Morgan


Nordic Capital


Stifel Europe AG


Triton


UBS Investment Bank


Principaux dossiers


  • Beratung des Bankenkonsortiums beim geplanten Börsengang der Oldenburgischen Landesbank, der zugunsten eines Verkaufs an Credit Mutuel im März 2025 aufgegeben wurde.
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    Advised the syndicate of banks on the planned IPO of Oldenburgische Landesbank, which was abandoned in favor of a trade sale to Credit Mutuel in March 2025.

  • Beratung von Nordic Capital und Sunrise Medical beim geplanten Börsengang von Sunrise Medical an der Frankfurter Wertpapierbörse.
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    Advised Nordic Capital and Sunrise Medical on the planned IPO of Sunrise Medical on the Frankfurt Stock Exchange.

  • Beratung der Banken beim Verkauf einer Beteiligung an der Fresenius Medical Care AG durch die Fresenius SE & Co. KGaA.
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    Advised the banks on the disposal of a stake in Fresenius Medical Care AG by Fresenius SE & Co. KGaA.

Linklaters

Linklaters zeichnet sich durch seine Expertise im Bereich Börsengänge in der DACH-Region und anderen europäischen Jurisdiktionen aus und betreut IPOs in Frankfurt am Main, Schweiz und darüber hinaus. Das Kapitalmarktteam arbeitet eng mit der Private-Equity-Gruppe zusammen, um Dual-Track-Exits zu realisieren, und berät Konsortien von Emissionsbanken im Hinblick auf geplante Börsengänge. Marco Carbonare, globaler Co-Leiter der Equity-Praxis, berät zu Börsengängen, Spin-offs und Dual-Track-Transaktionen nach deutschem, US-amerikanischem oder englischem und walisischem Recht, während Alexander Schlee Mandanten bei der Kapitalbeschaffung über Eigen- und Fremdkapitalstrategien unterstützt.

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Linklaters marks itself out with its listing capabilities across the DACH region and other European jurisdictions, overseeing IPOs in Frankfurt, Switzerland and further afield. The capital markets team also works alongside the firm’s private equity group to handle dual-track exits and is further tasked with advising syndicates of underwriters in relation to prospective listings. Global co-head of the firm’s equity practice Marco Carbonare advises on IPOs, spinoffs and dual-track deals governed by German, US or English & Welsh law, while Alexander Schlee assists clients in raising capital via equity and debt strategies.

Responsables de la pratique:

Marco Carbonare


Autres avocats clés:

Alexander Schlee; Kevin Roy


Les références

„Breites Team mit ausgeprägtem interdisziplinärem Ansatz in den Bereichen Gesellschaftsrecht/M&A, Aktienkapitalmärkte und Finanzierungsfragen. Führende Erfolgsbilanz bei komplexen Carve-out-Transaktionen und Börsengängen von Tochtergesellschaften.“

„Alexander Schlee ist der führende Anwalt für komplexe Finanzierungsfragen und hält im deutschsprachigen Raum einen nahezu hundertprozentigen Marktanteil bei Emissionen von aktiengebundenen/Wandelanleihen. Marco Carbonare zählt zu den Top-Anwälten für komplexe Unternehmensausgliederungen und Börsengänge von Tochtergesellschaften und verfügt über eine starke Erfolgsbilanz im Bereich deutscher Large-Cap-Unternehmen.“

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Principaux clients

BioVersys AG


Sany Heavy Industry


Sungrow


Jiangxi Jinko


KfW


Fresenius SE & Co. KGaA


Canaccord Genuity (Australia) Limited/Morgan Stanley


Torys LLP


Principaux dossiers


  • Beratung von BioVersys beim Börsengang an der SIX Swiss Exchange im Februar 2025.
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    Advising BioVersys on its IPO on the SIX Swiss Exchange in February 2025.

  • Beratung beim geplanten zweigleisigen Börsengang einer Private-Equity-Gesellschaft und ihrer Portfoliogesellschaft.
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    Advised on the planned dual-track IPO of a private equity house and its portfolio company.

  • Beratung der Konsortialbanken beim geplanten Börsengang eines Fintech-Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse.
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    Advised the underwriters on the planned IPO of a fintech on the Frankfurt Stock Exchange.

Sullivan & Cromwell LLP

Sullivan & Cromwell LLP verfügt über umfassende Erfahrung in der Strukturierung von Börsengängen (IPOs) sowohl auf Emittenten- als auch auf Konsortialseite und begleitet Bookbuilding-Prozesse sowie die anschließende Notierung. Die Kanzlei betreut zudem Privatplatzierungen und Sekundärplatzierungen. Carsten Berrar leitet gemeinsam mit einem Partner das globale Kapitalmarktteam der Kanzlei. Sein Tätigkeitsfeld umfasst Börsengänge, einschließlich Tochtergesellschafts-IPOs und Bezugsrechtsemissionen. Clemens Rechberger steuert weitere Expertise im Bereich Börsennotierung sowie im Fremdkapitalmarkt bei. Sowohl Berrar als auch Rechberger sind in New York als Anwälte zugelassen und können daher Mandanten beraten, die SEC-registrierte Aktien an US-Börsen platzieren möchten.

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Sullivan & Cromwell LLP offers considerable experience in structuring IPOs on both the issuer and underwriter side, overseeing bookbuilding processes und subsequent listings. The practice also handles private placements and tackles secondary issuances. Co-heading the firm’s global capital markets team is Carsten Berrar, whose practice encompasses IPOs, including subsidiary IPOs and rights issuances. Clemens Rechberger provides further listings expertise, alongside his work in the debt capital markets. Both Berrar and Rechberger are admitted to practice in New York, allowing them to assist clients looking to place SEC-registered shares on US exchanges.

Responsables de la pratique:

Carsten Berrar


Autres avocats clés:

Clemens Rechberger


Principaux clients

EMH Partners


Flix


HomeToGo


Oldenburgische Landesbank


Raisin


Finance Agency of the Federal Republic of Germany


Springer Nature


Underwriters for thyssenkrupp Marine Systems


Allianz


KfW


PharmaSGP


Principaux dossiers


  • Beratung von Springer Nature beim Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse.
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    Advised Springer Nature on its listing on the Frankfurt Stock Exchange.

  • Beratung der Finanzagentur der Bundesrepublik Deutschland bei ihrer Zweitplatzierung von Commerzbank-Aktien im Wert von 702 Millionen Euro.
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    Advised the Finance Agency of the Federal Republic of Germany on its €702m secondary placement of Commerzbank shares.

  • Beratung der KfW bei der Zweitplatzierung von Aktien der Deutschen Post im Wert von 2,17 Milliarden Euro, dem Verkauf von 22,4 Millionen Aktien der Deutschen Telekom am Markt und der Zweitplatzierung von Aktien der Deutschen Telekom im Wert von 2,43 Milliarden Euro.
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    Advised KfW on its €2.17bn secondary placement of Deutsche Post shares, its sale over the market of 22.4m Deutsche Telekom shares and its €2.43bn secondary placement of Deutsche Telekom shares.

Clifford Chance

Clifford Chance wird von Mandanten beauftragt, die einen Börsengang in Frankfurt und darüber hinaus anstreben. Die Kanzlei verfügt über umfassende Expertise in Sekundärplatzierungen und berät Konsortien von Emissionsbanken bei Börsengängen. Neben Börsengängen in europäischen Jurisdiktionen ist die Kanzlei auch mit US-amerikanischen Angelegenheiten, einschließlich Transaktionen nach Rule 144A, bestens vertraut. Das Team wird von George Hacket geleitet, der sowohl in den USA als auch in Deutschland zugelassen ist. Er ist bei emittierenden Unternehmen und Banken gleichermaßen gefragter Experte für Erst- und Zweitplatzierungen und kennt sich bestens mit den regulatorischen Bestimmungen für börsennotierte Unternehmen aus. Axel Wittmann bietet Expertise in Börsengängen und öffentlichen M&A-Transaktionen und leitet häufig die Restrukturierung von in Schieflage geratenen börsennotierten Unternehmen.

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Clifford Chance is tapped by clients looking to list in Frankfurt and further afield, with further expertise in secondary offerings and also in acting for underwriter syndicates in relation to IPOs. In addition to listings in European jurisdictions, the practice is well versed in US matters, including Rule 144A deals. Heading the team is dual US and German-qualified George Hacket, sought after by both issuing corporates and bank underwriters on initial and secondary offerings, as well as his expertise on regulations governing listed companies. Axel Wittmann offers expertise in both IPOs and public M&A transactions, and is also frequently tasked with leading the restructuring of distressed listed companies.

Responsables de la pratique:

George Hacket


Autres avocats clés:

Axel Wittmann


Les références

„Diese Kanzlei zeichnet sich durch eine seltene Kombination aus fundiertem Fachwissen, außergewöhnlicher Schnelligkeit und starkem Teamgeist aus. Das Team verfügt über umfassendes Wissen und ist bemerkenswert schnell darin, komplexe Sachverhalte zu erfassen und in klare, praxisnahe Lösungen umzusetzen.“

„Axel Wittmann hat Außergewöhnliches geleistet. Er besitzt die außergewöhnliche Fähigkeit, große Informationsmengen zu speichern und zu verarbeiten, auch in schnelllebigen Situationen den Überblick zu behalten und kreative, aber dennoch pragmatische Lösungen beizutragen.“

„Sehr internationale Denkweise bei gleichzeitig guter Vertrautheit mit lokalen Gepflogenheiten, was die Zusammenarbeit sehr effektiv und reibungslos gestaltet.“

Principaux clients

Volkswagen Group


Hellenic Financial Stability Fund


LEONI AG


Michael Tojner Industriebeteiligungs GmbH/Michael Tojner


Software AG


Pierer Mobility AG & KTM AG


MAHLE GmbH


OLB AG


Siemens AG


Partec AG


Harbour Energy


SCHMID Group


Principaux dossiers


  • Beratung von OLB im zweigleisigen Verkaufsprozess, sowohl als alleiniger M&A- als auch als gemeinsamer IPO-Berater, was letztendlich zum Verkauf von OLB an Credit Mutuel und deren deutsche Tochtergesellschaft Targobank führte.
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    Advised OLB on the dual-track sale process, as sole M&A and joint IPO counsel, ultimately resulting in OLB’s sale to Credit Mutuel and its German subsidiary, Targobank.

  • Beratung von Harbour Energy beim Erwerb der meisten Anteile an Wintershall Dea von BASF und LetterOne durch einen erneuten Börsengang und eine umgekehrte Übernahme.
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    Advised Harbour Energy on the acquisition of most parts of Wintershall Dea from BASF and LetterOne through a re-IPO and reverse takeover.

  • Beratung von Premier Energy im Zusammenhang mit dem Börsengang und der Notierung an der Bukarester Börse.
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    Advised Premier Energy in relation to its IPO and listing on the Bucharest Stock Exchange.

Hengeler Mueller

Hengeler Mueller wird von Mandanten im Vorfeld ihrer Börsengänge an der Frankfurter Wertpapierbörse beauftragt und unterstützt darüber hinaus bereits börsennotierte Unternehmen bei der Platzierung weiterer Aktien. Dies bildet den Kern der Tätigkeit von Dirk Busch . Er berät zudem Banken bei der Durchführung von Börsengängen und unterstützt bei der Organisation von Hauptversammlungen. Reinhold Ernst berät eigenständig zu Börsengängen und begleitet darüber hinaus Spin-offs und Dual-Track-Veräußerungen – allesamt Bereiche, die auch zu den Kompetenzen von Alexander Rang gehören. Caspar Haarmann berät Private-Equity-Gesellschaften bei ihren Exits über Börsengänge.

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Hengeler Mueller is tapped by clients in the leadup to their listings on the Frankfurt Stock Exchange, in addition to assisting already-listed corporates wishing to place additional shares. These form the core of Dirk Busch‘s practice, and he is also able to act for bank underwriters in their role in IPOs and advises on the organisation of shareholders’ general meetings. Reinhold Ernst advises on IPOs in their own right, in addition to overseeing spinoffs and dual track divestments, all of which also fall within Alexander Rang‘s capabilities. Caspar Haarmann acts for private equity houses in relation to their exits via IPOs.

Autres avocats clés:

Dirk Busch; Reinhold Ernst; Alexander Rang; Caspar Haarmann


Principaux clients

Douglas AG


Siemens AG


AOB Invest


Principaux dossiers


Milbank

Milbanks Expertise im Bereich Enterprise Capital Management (ECM) deckt das gesamte Spektrum von Mandaten auf Emittenten- und Underwriter-Seite ab. Darüber hinaus unterstützt die Kanzlei Private-Equity-Investoren bei Börsengängen (IPOs) und Dual-Track-Exits und berät börsennotierte Unternehmen bei Aktientransaktionen nach dem Börsengang sowie bei Delistings. Philipp Klöckner , Leiter der Gruppe, verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Begleitung von Börsengängen aus der Perspektive von Emittenten, Aktionären und Banken sowie in SPAC- und De-SPAC-Transaktionen. Karoline König , die im Dezember 2024 zu Sullivan & Cromwell LLP wechselte, ist mit Börsengängen an der NYSE und NASDAQ bestens vertraut und nutzt ihre Zulassung in New York.

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Milbank's ECM expertise spans the gamut of issuer and underwriter-side mandates, with the firm also assisting private equity sponsors with IPOs and dual-track exits, in addition to guiding listed clients through, post-listing equity deals and delistings. Philipp Klöckner, who heads the group, brings considerable experience in overseeing IPOs from the perspective of issuers, shareholders and banks, in addition to taking on SPAC and de-SPAC transactions. Karoline König, who joined the firm Sullivan & Cromwell LLP in December 2024, is well versed in NYSE and NASDAQ IPOs, utilising her admission in New York.

Responsables de la pratique:

Philipp Klöckner


Autres avocats clés:

Karoline König; Nico Feuerstein


Les références

„Technisch sehr kompetent, mit ausgeprägtem Geschäftssinn. Immer zuverlässig und schnell. Sehr angenehm in der Zusammenarbeit.“

„Philip Klöckner ist eine herausragende Persönlichkeit, die ihre Aufgaben stets zuverlässig erledigt.“

„Die Vorgehensweise von Milbank und insbesondere des Hauptanwalts Philipp Klöckner ist sehr pragmatisch, effizient und zielgerichtet.“

Principaux clients

General Atlantic


Dylan Media


Carlyle


Goldman Sachs


BNP Paribas


Deutsche Bank


Berenberg


Morgan Stanley


Principaux dossiers


  • General Atlantic wurde in allen Aspekten des für Sommer 2024 geplanten Börsengangs von Flix am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse beraten.
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    Advised General Atlantic on all aspects of the Flix IPO, planned for summer 2024, on the regulated market of the Frankfurt Stock Exchange.

  • General Atlantic wurde bei der Strukturierung einer Platzierung von Aktien der ATOSS Software im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens beraten.
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    Advised General Atlantic on the structuring of a placement of shares in ATOSS Software by way of an accelerated bookbuild offering.

  • Dylan Media wurde bei der strategischen Entwicklung und Umsetzung eines geplanten Management-Buy-outs mit einer Kombination aus geplantem Delisting, Übernahmeangebot und Rückkaufangebot der CLIQ Digital AG beraten.
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    Advised Dylan Media on the strategic development and implementation of a planned management buy-out with a combination of planned delisting, takeover offer and repurchase offer of the CLIQ Digital AG.

A&O Shearman

A&O Shearman berät Emittenten und Konsortialbanken bei der Vorbereitung von Börsengängen (IPOs) und begleitet anschließende Aktienemissionen und -platzierungen im Rahmen von Kapitalerhöhungen. Neben der Bearbeitung von ECM-Transaktionen in Deutschland nutzt die Kanzlei ihr internationales Netzwerk, um grenzüberschreitende aktienbasierte Transaktionen mit Verbindungen unter anderem nach Großbritannien, in die USA und nach Luxemburg abzuwickeln. Die deutschen ECM-Aktivitäten werden von Knut Sauer geleitet, der eng mit Marc Plepelits , dem Leiter des deutsch-amerikanischen Finanzteams, zusammenarbeitet. Nadine Kämper unterstützt Mandanten bei der Vorbereitung von Börsengängen und berät sie auch zu Zweitplatzierungen und Bezugsrechtsemissionen.

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A&O Shearman acts for issuers and underwriters in preparations for IPOs, in addition to overseeing subsequent share issuances and placements as part of capital raising processes. In addition to taking on German ECM work, the practice makes use of its international network to tackle cross-border equity-based deals tied to the UK, US and Luxembourg, among others. The firm’s German ECM operations are spearheaded by Knut Sauer, who works alongside Marc Plepelits, head of the German US finance team. Nadine Kämper helps clients set up for IPOs and also supports them with secondary offerings and rights issuances.

Responsables de la pratique:

Knut Sauer; Marc Plepelits


Autres avocats clés:

Nadine Kämper


Les références

„Das Team ist bekannt dafür, zu den Top-Beratern für ECM-Transaktionen in der DACH-Region zu gehören, und unsere hohen Erwartungen wurden voll und ganz erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen. Wir haben uns zu keinem Zeitpunkt nicht rundum wohl bei AOS gefühlt.“

„Nadine Kämper sticht in diesem Prozess ganz klar hervor. Ihre Leidenschaft und ihr Wille, den Prozess voranzutreiben, sind absolut bemerkenswert. Ich habe noch nie zuvor mit einer Anwältin zusammengearbeitet, die ein solches Maß an Engagement gezeigt und dem Prozess Struktur und Klarheit verliehen hat und gleichzeitig so eine angenehme Person ist.“

„Praxisorientiert, immer lösungsorientiert. Umfassendes Wissen.“

Principaux clients

Berenberg Bank


Commerzbank


Deutsche Real Estate Invest


Global Wafers


Hello Fresh


IHO Verwaltung


Ministerie van Financiën


Redcare Pharmacy


RAG Stiftung


Roland Berger


SAP


TUI


Principaux dossiers


  • Beratung der Emissionsbanken im Zusammenhang mit dem Börsengang der PFISTERER Holding SE an der Frankfurter Wertpapierbörse.
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    Advised the underwriting banks in connection with the IPO of PFISTERER Holding SE on the Frankfurt Stock Exchange.

  • Beratung des niederländischen Finanzministeriums zum geplanten Börsengang von TenneT Deutschland.
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    Advised the Dutch Ministerie van Financiën on the planned IPO of TenneT Deutschland.

  • Beratung der Deutschen Real Estate Invest AG beim Erwerb von Anteilen im Wege eines öffentlichen Angebots, für das ein Prospekt erforderlich war, an insgesamt 20 Immobiliengesellschaften, die Gewerbe- und Büroimmobilien in Deutschland halten, mit einem Gesamtmarktwert von 1,8 Milliarden Euro, sowie beim geplanten Börsengang der Deutschen Real Estate Invest AG.
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    Advised Deutsche Real Estate Invest AG on the acquisition of shares by way of a public offering requiring a prospectus in a total of 20 real estate companies holding commercial and office real estate located in Germany, with a total market value of €1.8bn, as well as the planned IPO of Deutsche Real Estate Invest AG.

Gleiss Lutz

Gleiss Lutz berät deutsche Emittenten bei Börsengängen im In- und Ausland sowie bei Platzierungen nach Rule 144A an US-Märkten und Kapitalerhöhungen in verschiedenen Jurisdiktionen. Der Leiter des Bereichs, Stephan Aubel, verantwortet die Begleitung von Börsengängen und verfügt über Expertise im Bereich M&A-Exits. Christian Schröder ist bei Emittenten und Konsortialbanken gleichermaßen ein gefragter Experte für Börsengänge.

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Gleiss Lutz works with German issuers on both domestic and US listings, in addition to overseeing Rule 144A placements on US markets and capital raises across various jurisdictions. Practice head Stephan Aubel is responsible for overseeing clients’ IPOs, combining this with expertise in M&A exits. Christian Schröder is equally sought after by issuers and underwriters in connection with IPOs.

Responsables de la pratique:

Stephan Aubel


Autres avocats clés:

Christian Schröder


Les références

„Diese Kanzlei vereint die technische Expertise großer Unternehmen mit der individuellen Betreuung einer Boutique-Kanzlei. Ich erhalte stets prägnante, wirtschaftlich fundierte Beratung, die es mir ermöglicht, auch in zeitkritischen oder risikoreichen Angelegenheiten souverän zu handeln. “

„Die Menschen hinter der Marke sind das größte Kapital der Kanzlei. Stephan Aubel ist ein strategischer Vordenker. Er liefert messerscharfe Risikoanalysen und pragmatische Wege zum Erfolg. Seine Fähigkeit, komplexe juristische Konzepte in verständliche Geschäftssprache zu übersetzen, ist unübertroffen und hat ihm immer wieder das Vertrauen der Geschäftsleitung eingebracht. “

„Hervorragendes Team dank fundierter Expertise im Aktien- und Kapitalmarktrecht. Agil und sehr wirtschaftlich orientiert.“

Principaux clients

Delivery Hero


Gebr. Schmid GmbH


Northern Data AG


Talanx


LEG Immobilien AG


Ernst Russ AG


Principaux dossiers


  • Beratung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats der Northern Data AG bei einer der ersten Barkapitalerhöhungen in Höhe von 20 % unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz in der durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz geänderten Fassung.
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    Advised Northern Data AG’s management and supervisory boards on one of the first cash capital increases of 20% excluding the shareholders’ statutory subscription right in accordance with section 186(3), sentence 4 Stock Corporation Act, as amended by the Future Financing Act.

  • Beratung der Gebr. Schmid GmbH bei ihrem Börsengang an der NASDAQ.
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    Advised Gebr. Schmid GmbH on its listing on the NASDAQ.

  • Beratung der Ernst Russ AG bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Zusammenhang mit einer Aktiendividende.
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    Advised Ernst Russ AG on a capital increase against cash contributions in connection with a stock dividend.

Hogan Lovells International LLP

Hogan Lovells International LLP berät regelmäßig Banken bei Aktienemissionen und Kapitalerhöhungen und unterstützt Mandanten bei Börsengängen. Im Bereich Börsengänge bietet die Kanzlei Unterstützung bei der Einhaltung regulatorischer Vorgaben und berät zu deutschem und EU-Recht. Das Team wird von Michael Schlitt geleitet, der im Rahmen seiner umfassenden Corporate-Finance-Praxis Börsengänge, Bezugsrechtsemissionen und Blocktrades betreut.

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Hogan Lovells International LLP frequently acts for banks in relation to both share issuances and capital raising mandates, in addition to assisting clients looking to list. On the latter front, the firm is able to provide assistance on compliance with required regulatory regimes, advising on German and EU law. Heading the team is Michael Schlitt, who covers IPOs, rights issuances and block trades as part of a broader corporate finance practice.

Responsables de la pratique:

Michael Schlitt


Les références

„HL ist meine erste Wahl als UW-Berater für Börsengänge, Kapitalerhöhungen und Wandelanleihen auf dem deutschen Markt. Sie vereinen ein hohes Maß an Produktverständnis und Kenntnis der neuesten Trends mit einer gleichzeitig sehr guten Erreichbarkeit.“

„Ein breit aufgestelltes und erfahrenes Team, insbesondere im Bereich kleiner und mittelständischer Unternehmen; sehr engagiert und bereit, sich über das übliche Maß hinaus einzusetzen.“

„Michael Schlitt ist einer der erfahrensten Anwälte auf dem deutschen Markt und die Zusammenarbeit mit ihm ist hervorragend.“

Principaux clients

Commerzbank AG


infas Holding AG


MorphoSys AG


PVA TePla AG


Redcare Pharmacy N.V.


Stemmer Imaging AG


Principaux dossiers


  • Beratung von Redcare Pharmacy NV bei der Platzierung einer Wandelanleihe im Wert von 300 Mio. € und dem Rückkauf ausstehender Anleihen.
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    Advised Redcare Pharmacy N.V. on the placement of €300m convertible bond and the buyback of outstanding bonds.

  • Beratung der Commerzbank AG beim öffentlichen Umtauschangebot der Deutschen Real Estate Invest AG.
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    Advised Commerzbank AG on Deutsche Real Estate Invest AG’s public exchange offer.

  • Beratung der Stemmer Imaging AG beim öffentlichen Übernahmeangebot von MiddleGround Capital im Rahmen des Delisting-Vorhabens.
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    Advised Stemmer Imaging AG on MiddleGround Capital’s public delisting tender offer.

Noerr

Noerrs Fokus im Bereich Aktienkapitalmärkte liegt auf mittelständischen Unternehmen. Die Kanzlei unterstützt Mandanten bei Börsengängen, Kapitalerhöhungen und begleitet auch bereits börsennotierte Unternehmen beim Wechsel in andere Indizes. Geleitet wird die Praxisgruppe von Julian Schulze De la Cruz und Holger Alfes . De la Cruz konzentriert sich auf das gesamte Spektrum von Aktientransaktionen, einschließlich Börsengängen und der Restrukturierung börsennotierter Unternehmen, während Alfes über umfassende Expertise in den Bereichen Kapitalmärkte und M&A verfügt.

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Noerr‘s focus in the equity capital markets lies in the midcap domain, with the firm assisting clients with initial listings, capital raises, in addition to also handling already-listed companies’ switches to other indexes. Leading the practice is a duo consisting of Julian Schulze De la Cruz and Holger Alfes, with De la Cruz focusing on the spectrum of equity transactions, including IPOs and the restructuring of listed companies, while Alfes offers combined expertise in capital markets and M&A transactions.

Responsables de la pratique:

Julian Schulze De la Cruz; Holger Alfes


Autres avocats clés:

Philip Schmoll


Les références

„Noerr zeichnet sich durch sein umfassendes Leistungsangebot und seine europaweite Präsenz aus, die fundierte Branchenkenntnisse, zukunftsweisende digitale Innovationen und schnelle, pragmatische Reaktionen nahtlos miteinander verbindet.“

„Julian Schulze De la Cruz ist zweifellos der außergewöhnlichste Partner, mit dem ich je zusammengearbeitet habe: aufmerksam, äußerst kompetent, jederzeit erreichbar und sympathisch. Ein absoluter Top-Partner. Wir werden ihn für jedes Projekt einsetzen, das sich uns bietet.“

„Sehr pragmatisch und direkt. Lösungsorientiert – hält die Dinge so schlank wie möglich. Sehr gutes Reaktionsverhalten. Ein echter Teamplayer.“

Principaux clients

BayernLB/UniCredit/Erste Bank/NORD/LB


Cantor Fitzgerald/Hauck Aufhäuser Lampe/Stifel


Formycon AG


Global Founders Capital GmbH


Greenforce Future Food AG


Jumia Technologies AG


MGG Investment Group


Mutares SE & Co. KGaA


ODDO BHF


HWA AG


UI Investissement


Principaux dossiers


  • Beratung der Jumia Technologies AG im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung und der Platzierung von insgesamt 20.227.736 American Depositary Shares am Markt, die gemäß einem bei der SEC eingereichten Prospektnachtrag verkauft wurden.
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    Advised Jumia Technologies AG in connection with a capital increase and the at-the-market placement of a total of 20,227,736 American Depository Shares, sold pursuant to a prospectus supplement filed with the SEC.

  • Beratung der Formycon AG beim Wechsel in den regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse.
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    Advised Formycon AG on its uplisting to the Regulated Market (Prime Standard) of the Frankfurt Stock Exchange.

  • Beratung beim Börsengang der Steyr Motors AG am offenen Markt (Scale Segment) der Frankfurter Wertpapierbörse als Transaktionsberater für das Unternehmen, seinen Aktionär Mutares und die begleitende Bank Hauck Aufhäuser.
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    Advised on the IPO of Steyr Motors AG on the open market (Scale Segment) of the Frankfurt Stock Exchange as transaction counsel for the company, its shareholder Mutares and Hauck Aufhäuser as accompanying bank.

White & Case LLP

Die ECM-Expertise von White & Case LLP umfasst sowohl deutsches als auch US-amerikanisches Recht. Die Anwälte der Kanzlei sind häufig mit Börsengängen und Bezugsrechtsemissionen befasst und strukturieren und emittieren zudem Wandelanleihen. Thilo Diehl berät sowohl Konsortialbanken als auch Emittenten zu Börsengängen und betreut darüber hinaus Zweitplatzierungen. Yannick Adler und Rebecca Emory decken ein breites Spektrum an aktienbasierten Transaktionen ab, darunter Aktienemissionen und Unternehmenszusammenschlüsse.

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White & Case LLP‘s ECM expertise spans both German and US law, with the firm’s practitioners frequently working on IPOs and rights issuances, in addition to handling the structuring and issuance of convertible bonds. Advising both underwriters and issuers on IPO procedures is Thilo Diehl, who also oversees secondary offerings. Yannick Adler and Rebecca Emory both take on a range of equity-based transactions, including share issuances and business combinations.

Responsables de la pratique:

Rebecca Emory; Thilo Diehl; Yannick Adler


Autres avocats clés:

Timo Lockemann


Les références

„Ein äußerst erfahrenes und kompetentes Team. Die Teammitglieder haben sich in ihren jeweiligen Fachgebieten weiter spezialisiert. Hohe soziale Kompetenz.“

„Rebecca Emory ist eine äußerst erfahrene US-amerikanische Anwältin mit umfassender Transaktionserfahrung. Thilo Diehl ist ein lösungsorientierter und mandantenfokussierter Anwalt im Bereich ECM.“

„Ein erfahrenes und engagiertes Team, das stets bereit ist, sich über das übliche Maß hinaus zu engagieren und auch gerne an komplexeren Projekten arbeitet.“

Principaux clients

Underwriters on IPO of innoscripta SE


Deutsche Beteiligungs AG


ABOUT YOU Holding SE


Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft


MeyerBurger AG


Adler Group


Principaux dossiers


Willkie Farr & Gallagher LLP

Willkie Farr & Gallagher LLP bietet umfassende Beratung im Bereich aktienbasierter Transaktionen (ECM) und berät börsennotierte Unternehmen und deren Sponsoren sowie Konsortien von Emissionsbanken bei Börsengängen, Bookbuilding-Verfahren und Zweitplatzierungen. Das Team wird von Joseph Marx geleitet, der Mandanten durch das gesamte Spektrum von Aktienemissionen begleitet und über fundierte Kenntnisse im Bereich Rule-144A-Platzierungen verfügt, und Simon Weiß , der neben Börsengängen auch Kapitalerhöhungen und andere aktienbasierte Transaktionen betreut. Martin Kalbhenn bringt seine Expertise in den Bereichen aktienbasierte Transaktionen und Gesellschaftsrecht ein.

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Willkie Farr & Gallagher LLP offers a broadly structured ECM practice, acting for listing companies and their sponsors, as well as syndicates of bank underwriters, on IPOs, bookbuilding transactions and secondary issuances. Heading the team is the duo of Joseph Marx, who accompanies clients through the spectrum of share offerings and is also well versed in Rule 144A placements, and Simon Weiß, who alongside IPOs also oversees capital raises and other equity-linked transactions. Martin Kalbhenn provides combined equity-linked transactions and corporate law expertise.

Responsables de la pratique:

Simon Weiß; Joseph Marx


Autres avocats clés:

Martin Kalbhenn


Les références

„Fokussiertes ECM-Unternehmen mit einem fleißigen und engagierten Team.“

„Simon Weiß ist ein erfahrener und lösungsorientierter Partner. Martin Kalbhenn ist ein fleißiger und außerordentlich gewissenhafter Anwalt. Die Zusammenarbeit mit Joseph Marx ist hervorragend.“

Simon Weiß und Joseph Marx haben alles im Griff und arbeiten hervorragend zusammen. Es ist eine Freude, mit ihnen zusammenzuarbeiten, und sie finden für jedes Problem eine Lösung. Die Zusammenarbeit mit Joe ist ein Traum. Er kann schwierige Fragen zum US-amerikanischen Recht jederzeit sowohl einem juristischen als auch einem nicht-juristischen Publikum auf Englisch und Deutsch verständlich erklären und gibt klare Empfehlungen mit einem ausgeprägten Lösungswillen. Es ist erfreulich zu sehen, wie gut die beiden in ihre deutsche Praxis integriert sind und wie gerne alle Partner aus den verschiedenen Fachgebieten bei Bedarf ihren Beitrag leisten.

Principaux clients

Barclays


Citigroup


Jefferies


CVC


Deutsche Bank


Goldman Sachs


Berenberg


Baader Bank


Hauck Aufhäuser Lampe


DZ Bank AG


innoscripta SE


Principaux dossiers


  • Beratung der innoscripta SE als Emittentenberater beim Börsengang (IPO) im Wert von 218 Mio. € und der Notierung an der Frankfurter Börse im Wert von 1,2 Mrd. €.
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    Advised innoscripta SE as issuer counsel on its €218m IPO and €1.2bn listing on the Frankfurt Stock Exchange.

  • Beratung von CVC Capital Partners beim öffentlichen Übernahmeangebot und dem anschließenden Delisting-Angebot der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA.
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    Advised CVC Capital Partners on the public takeover offer and the following delisting offer of CompuGroup Medical SE & Co. KGaA.

  • Beratung von Goldman Sachs, Jefferies und Berenberg bei der Privatplatzierung von Aktien der ATOSS Software SE durch zwei ihrer größten Aktionäre, den Gründer Andreas Obereder und den Private-Equity-Sponsor General Atlantic.
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    Advised Goldman Sachs, Jefferies and Berenberg on the private placement of shares of ATOSS Software SE by two of its largest shareholders, the founder Andreas Obereder and private equity sponsor General Atlantic.

Ashurst LLP

Ashurst LLP wird von Mandanten beauftragt, die Kapitalbeschaffungstransaktionen durchführen möchten, und übernimmt darüber hinaus Aspekte von Börsengängen an deutschen und internationalen Börsen. Das Team wird von Matthias von Oppen geleitet, der sowohl in Deutschland als auch in England und Wales zugelassen ist und über umfangreiche Erfahrung in der Begleitung von Börsengängen aus der Perspektive von Emittenten, Konsortialbanken und Sponsoren verfügt.

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Ashurst LLP is called upon by clients looking to execute capital raising transactions, in addition to handling aspects of IPOs on German and other exchanges. Heading the team is Matthias von Oppen, qualified in both Germany and England & Wales, who offers considerable experience in overseeing IPOs, from the perspective of issuers, underwriters and sponsors.

Responsables de la pratique:

Matthias von Oppen


Les références

„Neben den Kompetenzen des Kapitalmarktteams von Ashurst schätzen wir regelmäßig deren hohe Kundenorientierung, ihre starke und effiziente Arbeitsweise sowie die gute Zusammenarbeit bei Transaktionen.“

„Matthias von Oppen ist ein äußerst erfahrener Kapitalmarktanwalt mit einer absolut pragmatischen Herangehensweise.“

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Principaux clients

Vulcan Energy Resources Ltd.


Midea Group Co., Ltd.


Biotest


APONTIS PHARMA AG


Ibu-tec


hGears


Berenberg Bank


Jefferies


M.M.Warburg & Co. KGaA


Commerzbank AG


Principaux dossiers


  • Beratung von Vulcan Energy Resources Ltd bei der Kapitalbeschaffung von bis zu 184 Mio. AUD.
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    Advised Vulcan Energy Resources Ltd on its capital raising of up to AUD184m.

  • Fungierte als deutscher Sonderberater für die Midea Group Co., Ltd. bei ihrem Börsengang an der Hongkonger Börse.
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    Acted as special German counsel for Midea Group Co., Ltd. on its IPO on the Hong Kong Stock Exchange.

  • Beratung der Commerzbank AG und der MMWarburg & Co. KGaA bei einer Kapitalerhöhung für die DEUTZ AG.
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    Advised Commerzbank AG and M.M.Warburg & Co. KGaA on a capital increase for DEUTZ AG.

Heuking

Heuking ist die Kanzlei der Wahl für zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen, die einen Börsengang an deutschen Börsen anstreben oder Kapitalerhöhungen durchführen möchten. Das Team wird gemeinsam von Anne de Boer geleitet, die sich auf aktienbasierte und andere Kapitalbeschaffungsstrategien spezialisiert hat, und Mirko Sickinger , dessen Expertise Börsengänge und das Gesellschaftsrecht umfasst. Thorsten Kuthe ist bekannt für seine Expertise in Börsengängen und Fragen des Aktienrechts.

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Heuking is the firm of choice for numerous small and mid-sized companies looking to list on various German exchanges or execute capital raising transactions. Jointly leading the team are Anne de Boer, who covers equity-based and other capital raising strategies, and Mirko Sickinger, whose expertise spans IPOs and broader corporate law matters. Thorsten Kuthe is noted for handling IPOs and questions of stock corporation law.

Responsables de la pratique:

Mirko Sickinger; Anne de Boer


Autres avocats clés:

Thorsten Kuthe


Principaux clients

ad pepper media International N.V.


Stockholders and chairman of the supervisory board of ERWE Immobilien AG


DATAGROUP SE


Eckert & Ziegler SE


finexity AG


H2 Core Systems GmbH/MARNA Beteiligungen AG


SMT Scharf AG


The Grounds Real Estate Development AG


Vonovia SE


Principaux dossiers